晋廷派平北将军曹武等人抵御刘聪，都被刘聪打败。
刘聪长驱直入到达宜阳，自己倚仗着已经多次取胜，懈怠而不进行防备。
九月，弘农太守垣延假装投降，夜间突袭刘聪的军队，刘聪大败而归。
与此同时，王浚派遣祁弘与鲜卑人段务勿尘在飞龙山攻打石勒，石勒大败，撤退到黎阳驻扎。
晋怀帝永嘉三年（309年）冬季十月，刘渊再次派遣刘聪、王弥、刘曜、刘景率领五万精锐骑兵进犯洛阳，派呼延翼带领步兵作为后续军队。
十月二十一日（丙辰），刘聪等人到达宜阳。
晋廷因为刘聪刚刚失败，没有料到他们这么快又来了，大为恐慌。
十月二十六日（辛酉），刘聪屯兵西明门。
北宫纯等人带领一千多勇士趁黑夜突袭刘聪营垒，杀了他们的征虏将军呼延颢。
次日，刘聪向南到洛水驻扎。
不久，呼延翼又被部下杀死，部众溃散。
刘渊下令让刘聪等人撤兵回来。
刘聪上奏表，坚持要留下来进攻洛阳，刘渊同意了。
而司马越也环城防守。
不久，刘聪自己到嵩山祈祷，留下刘厉和呼延朗代理指挥留守的军队。
司马越采纳太傅参军孙询的建议，乘虚出兵袭击呼延朗，果然取胜，杀死了呼延朗，刘厉则跳入洛水而死。
王弥劝刘聪撤军，刘聪不敢自行撤兵。
后刘渊在宣于之的劝说下再次下令召刘聪等人回来，刘聪这才撤军。
汉赵政权两次进攻洛阳失败，遂调整策略。
晋怀帝永嘉三年（309年），汉赵政权第二次撤兵前，王弥曾议亲自“在兖州、豫州之间招募兵士，收聚粮食”
。
于是，在刘聪等撤回平阳时，王弥则向南出兵。
王弥出身世家大族，有号召力。
在颍川、襄城、汝南、南阳、河南的流民几万家，一直被当地土着居民欺扰，纷纷放火烧城焚邑，杀掉郡守、长史等官员，响应王弥。
永嘉四年（310年），刘和接替刘渊为君，不久被其弟刘聪夺位。
同时，由于王弥等切断粮道，洛阳发生饥荒。
司马越派遣使者带着插羽毛的檄文征召全国军队，让他们来救援京城。
怀帝对使者说：“替我告诉各征、镇，还可以援救，迟了就来不及了！”
然而，征南将军山简的救兵被王如打败，荆州刺史王澄亲自带兵援助洛阳，闻讯而部众不战自溃，也只好回师，其他藩镇作壁上观，终究没有军队到达。
晋廷商议，多数人想迁都逃难，王衍反对。
这时，石勒已南下渡过黄河，屡屡取胜。
司马越在朝中丧失人心，在外担忧石勒，于是请求亲自讨伐石勒，并且屯兵镇守在兖州、豫州。
永嘉四年（310年）十一月十五日，司马越率领四万兵士向许昌进发，除留下必要的监视力量外，几乎搬空了洛阳朝廷。
宫廷缺少守卫，饥饿日益严重，宫殿中死人交相杂横，盗贼公然抢劫，各府、寺、营、署，都挖掘壕堑自卫。
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